4月1日，威帝股份發(fā)布重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書(shū)（草案）摘要，擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買江蘇智越天成企業(yè)管理有限公司100%股權(quán)及江蘇玖星精密科技股份有限公司44.8506%股權(quán)，交易總價(jià)為109,482.95萬(wàn)元。

公告顯示，本次交易不涉及發(fā)行股份，交易對(duì)方為胡濤、萬(wàn)紅娟、傅黎明、陳榮、鄒永剛、鄧新正、YANG WENMING、楊樂(lè)、劉金高、朱雄、張翔。

根據(jù)評(píng)估報(bào)告，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2025年10月31日，智越天成100%股權(quán)評(píng)估值為55,662.26萬(wàn)元，增值率為2,585.75%；玖星精密100%股權(quán)評(píng)估值為120,000萬(wàn)元，增值率為423.67%。經(jīng)交易各方協(xié)商，胡濤、萬(wàn)紅娟所持智越天成合計(jì)100%股權(quán)（對(duì)應(yīng)玖星精密46.1165%股權(quán)）交易對(duì)價(jià)為55,662.26萬(wàn)元，胡濤、傅黎明等10名交易對(duì)方所持玖星精密合計(jì)44.8506%股權(quán)交易對(duì)價(jià)為53,820.69萬(wàn)元。

本次交易完成后，上市公司將直接和通過(guò)智越天成間接持有玖星精密合計(jì)90.967%股權(quán)。交易對(duì)方承諾，將不低于所得交易總價(jià)款的28%（稅后）于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效之日起2年內(nèi)用于購(gòu)買上市公司股票，并自愿承諾鎖定至業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日。

根據(jù)業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議，補(bǔ)償義務(wù)人對(duì)玖星精密2026年度、2027年度、2028年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)作出業(yè)績(jī)承諾，并在未達(dá)到承諾業(yè)績(jī)時(shí)以現(xiàn)金方式對(duì)上市公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

公告披露，本次交易前，上市公司主要從事汽車電子控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要面向大中型客車市場(chǎng)。近年來(lái)，原有主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力，2023年和2024年?duì)I業(yè)收入分別為5,299.51萬(wàn)元和6,523.57萬(wàn)元。本次交易完成后，上市公司將形成“汽車電子控制產(chǎn)品+精密金屬零部件”的雙主業(yè)經(jīng)營(yíng)格局。

標(biāo)的公司玖星精密主要從事精密金屬零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括精密滑軌、精密鉸鏈、PCM結(jié)構(gòu)件、鋁合金外觀件以及鋰電池電芯外殼，應(yīng)用領(lǐng)域以家電為主、儲(chǔ)能為輔，是國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。報(bào)告期內(nèi)，玖星精密2023年、2024年及2025年1-10月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為55,149.65萬(wàn)元、85,083.20萬(wàn)元和80,933.78萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為5,303.37萬(wàn)元、9,300.27萬(wàn)元和7,716.98萬(wàn)元。