在人工智能（AI）浪潮席卷全球的背景下，全球存儲芯片巨頭正加速搶占算力時(shí)代的戰(zhàn)略高地。

據(jù)韓媒The Elec近日報(bào)道，SK海力士已向其主要供應(yīng)商正式披露了一份雄心勃勃的中長期擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，計(jì)劃到2030至2031年間，將DRAM晶圓月投片產(chǎn)能從目前的約55萬片提升至接近100萬片，實(shí)現(xiàn)近乎翻番的跨越式增長。

在2026臺北國際電腦展上，英偉達(dá)CEO黃仁勛就呼吁“請多生產(chǎn)一些”。過去兩個(gè)月內(nèi)，SK海力士采購團(tuán)隊(duì)及龍仁半導(dǎo)體集群負(fù)責(zé)人已向產(chǎn)業(yè)鏈上游密集通報(bào)該計(jì)劃，凸顯出AI內(nèi)存產(chǎn)品需求的持續(xù)升溫與緊迫性。

根據(jù)規(guī)劃，新增產(chǎn)能的核心引擎是位于韓國的龍仁半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群。SK海力士將龍仁一期工廠劃分為六個(gè)獨(dú)立的潔凈室，首批設(shè)備進(jìn)場時(shí)間已從原定的2027年5月提前至2027年2月。按照“每六個(gè)月啟用一間潔凈室、每次增加6萬片月產(chǎn)能”的節(jié)奏推進(jìn)，僅龍仁一期工廠到2030年上半年即可貢獻(xiàn)高達(dá)36萬片的月新增產(chǎn)能。

與此同時(shí)，清州M15X晶圓廠也在緊鑼密鼓地?cái)U(kuò)建中，預(yù)計(jì)今年下半年以4萬片月產(chǎn)能投產(chǎn)，并在明年爬坡至8萬片。兩大項(xiàng)目疊加，將有力支撐其百萬片產(chǎn)能目標(biāo)的達(dá)成。

值得注意的是，此次擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)明確聚焦于DRAM領(lǐng)域。所有新增產(chǎn)能均將用于DRAM生產(chǎn)，而NAND閃存業(yè)務(wù)則不擴(kuò)大晶圓規(guī)模，僅致力于提高層數(shù)等技術(shù)升級。這一戰(zhàn)略傾斜精準(zhǔn)契合了當(dāng)前AI數(shù)據(jù)中心對高帶寬內(nèi)存（HBM）和通用DRAM的爆發(fā)式需求。

SK集團(tuán)董事長崔泰源在近期的臺北國際電腦展上親自為這一宏大愿景背書，宣布公司將在五年內(nèi)“全速將整體晶圓產(chǎn)能提高一倍”。他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，“價(jià)格的突然飆升會(huì)損害生態(tài)系統(tǒng)的可持續(xù)性”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此番言論表明該公司有意繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，而不受短期價(jià)格波動(dòng)的影響。

然而，面對這份激進(jìn)的路線圖，供應(yīng)鏈上下游的態(tài)度卻喜憂參半。一方面，大規(guī)模投資無疑將為設(shè)備和材料供應(yīng)商帶來短期利好；另一方面，歷史教訓(xùn)讓合作方保持謹(jǐn)慎觀望。2022年，SK海力士曾發(fā)布次年的資本開支指引，隨后卻在秋季大幅削減訂單，導(dǎo)致部分提前備貨的供應(yīng)商承受了巨大的現(xiàn)金流壓力。此外，每六個(gè)月填滿一個(gè)潔凈室的緊湊節(jié)奏，意味著任何單一設(shè)備的交付延遲都可能引發(fā)連鎖反應(yīng)，打亂整體進(jìn)度。

盡管存在執(zhí)行層面的不確定性，但多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于本次計(jì)劃由集團(tuán)最高層直接定調(diào)，且建立在AI算力需求長期向好的基本面之上，其落地確定性顯著高于以往。

一位供應(yīng)商負(fù)責(zé)人表示：“短期來看，投資肯定會(huì)增加，這對設(shè)備和材料供應(yīng)商來說無疑是個(gè)好消息。但能否全面實(shí)現(xiàn)既定路線圖，最終取決于市場需求能否支撐。”