6月2日，TCL科技發(fā)布公告稱，公司調(diào)整發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買廣州華星半導(dǎo)體45%股權(quán)方案，取消本次交易中的募集配套資金安排。

回顧此前，2026年3月31日，TCL科技宣布擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買廣州華星半導(dǎo)體45%股權(quán)，并擬向不超過35名（含）符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。交易完成后，TCL科技直接及間接控制廣州華星半導(dǎo)體合計(jì)100%的股權(quán)比例。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價為932,480.72萬元（93.25億元），其中發(fā)行股份對價金額為466,240.36萬元（46.62億元），現(xiàn)金支付對價金額為466,240.36萬元（46.62億元）。募集配套資金總額不超過466,240.36萬元，扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)交易稅費(fèi)后將全部用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。

根據(jù)公告，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)項(xiàng)目正常推進(jìn)中，現(xiàn)金對價部分已通過自有資金啟動支付。綜合考慮全體股東利益及公司經(jīng)營發(fā)展持續(xù)向好趨勢，公司于6月1日審議通過《關(guān)于取消發(fā)行股份購買資產(chǎn)配套資金募集的議案》等有關(guān)議案，決定取消本次交易中的募集配套資金安排。

方案調(diào)整后，公司不再向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。原募集配套資金擬投入的資金將由公司以自有資金及自籌資金相結(jié)合的方式予以解決。除上述調(diào)整外，本次交易核心內(nèi)容保持不變，無其他實(shí)質(zhì)性調(diào)整。

資料顯示，廣州華星半導(dǎo)體為TCL華星t9工廠的運(yùn)營主體，擁有國內(nèi)首條專攻高端IT及專業(yè)顯示的G8.6代氧化物半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)線，系全球少數(shù)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的8.6代a-Si/氧化物半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)線。

2024至2025年度，廣州華星半導(dǎo)體營業(yè)收入由82.48億元增長至160.40億元，同比增長94%；凈利潤由2.74億元增長至11.58億元，同比增長322%。根據(jù)此前公告，廣州華星半導(dǎo)體2026年至2031年主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測如下：2026年163.16億元、2027年172.38億元、2028年176.08億元、2029年182.01億元、2030年187.03億元、2031年187.19億元。

TCL科技表示，收購子公司廣州華星半導(dǎo)體的少數(shù)股權(quán)，有利于公司進(jìn)一步強(qiáng)化主業(yè)，并進(jìn)一步提升公司在半導(dǎo)體顯示行業(yè)的核心競爭力。（集邦Dislay）