北京時(shí)間6月3日，英偉達(dá)CEO黃仁勛(Jensen Huang)在本周發(fā)布了AI智能體PC芯片RTX Spark。天風(fēng)國際證券知名分析師郭明錤對(duì)此表示，未來兩年，RTX Spark設(shè)備仍屬于筆記本電腦市場(chǎng)中的小眾產(chǎn)品，蘋果在WWDC上對(duì)于設(shè)備端AI智能體的回應(yīng)將是除Siri之外的另一個(gè)觀察重點(diǎn)。

郭明錤表示，黃仁勛此次提出了設(shè)備端AI智能體敘事，核心是其“重新發(fā)明PC“的口號(hào)以及設(shè)備端AI 智能體工作流的概念演示。上述口號(hào)和概念展示，有助于在短期內(nèi)加速市場(chǎng)對(duì)設(shè)備端AI智能體的共識(shí)形成。

雖然黃仁勛率先提出了設(shè)備端AI智能體的愿景與敘事，但畢竟在未來兩年內(nèi)，RTX Spark設(shè)備仍屬于筆記本電腦市場(chǎng)中的小眾產(chǎn)品，因此現(xiàn)在就判斷這場(chǎng)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中誰勝誰負(fù)，仍然為時(shí)過早。

他指出，在GTC大會(huì)之前，關(guān)于RTX Spark(N1X)的絕大多數(shù)討論和預(yù)測(cè)都聚焦于芯片代號(hào)、規(guī)格以及供應(yīng)鏈。相比之下，操作系統(tǒng)的重要性鮮少被提及。而黃仁勛此次演講，將操作系統(tǒng)與芯片平臺(tái)一同置于“重新發(fā)明PC”的核心位置，這也呼應(yīng)了郭明錤此前提出的核心觀點(diǎn)：推動(dòng)設(shè)備端AI升級(jí)換機(jī)潮的關(guān)鍵，在于操作系統(tǒng)。

在黃仁勛提出“重新發(fā)明PC”的口號(hào)后，蘋果在6月8日舉行的WWDC將如何回應(yīng)設(shè)備端AI智能體工作流，就成為除了Siri改進(jìn)幅度之外的另一個(gè)重要觀察重點(diǎn)。

對(duì)于英偉達(dá)和微軟而言，即使RTX Spark后續(xù)的開發(fā)與出貨時(shí)間表出現(xiàn)任何變動(dòng)，也不會(huì)削弱這兩家公司在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的強(qiáng)勁增長動(dòng)能。相比之下，消費(fèi)電子業(yè)務(wù)幾乎構(gòu)成了蘋果硬件業(yè)務(wù)的全部，而設(shè)備端AI正是當(dāng)前消費(fèi)電子創(chuàng)新趨勢(shì)的主軸。因此，蘋果除了需要提出具有吸引力的敘事之外，還需要給出明確的落地規(guī)劃，例如更完善的開發(fā)工具、面向智能體的操作系統(tǒng)(agent-ready OS)更新路線圖，以及相關(guān)功能的具體推出時(shí)間表等。