5月9日，據(jù)CNBC報(bào)道，蘋果公司據(jù)稱接近與英特爾達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，由英特爾為蘋果部分設(shè)備生產(chǎn)芯片，這標(biāo)志著芯片制造行業(yè)格局的一次重大轉(zhuǎn)變。

圖1：英特爾要拿下蘋果訂單

《華爾街日?qǐng)?bào)》周五援引知情人士的消息報(bào)道稱，兩家公司之間的談判已醞釀一年多，并在最近幾個(gè)月達(dá)成初步協(xié)議。

受此消息影響，英特爾股價(jià)在周五飆升近14%，蘋果股價(jià)上漲2%。兩家公司均拒絕就此置評(píng)。

“我百分之百相信這件事會(huì)發(fā)生，只是不知道具體什么時(shí)候。”研究公司Creative Strategies芯片分析師本·巴賈林(Ben Bajarin)表示。

單一依賴時(shí)代結(jié)束

如果這項(xiàng)交易最終成真，那么它將成為迄今為止對(duì)英特爾一度陷入困境的芯片代工業(yè)務(wù)投下的最有力的一張信任票。英特爾股價(jià)今年已累計(jì)上漲超過(guò)200%。

對(duì)蘋果而言，這將是一個(gè)時(shí)代的結(jié)束。這家iPhone制造商目前完全依賴臺(tái)積電為其設(shè)備制造所有最先進(jìn)的芯片。

但是在AI芯片需求激增的背景下，臺(tái)積電的晶圓產(chǎn)能已捉襟見(jiàn)肘。AI熱潮讓幾乎所有大型科技公司陷入“搶芯”狂潮，蘋果也不例外。近年來(lái)，蘋果不斷擴(kuò)大自研芯片計(jì)劃，如今iPhone、Mac等產(chǎn)品中的核心芯片幾乎都由蘋果自行設(shè)計(jì)。巴賈林稱，蘋果是臺(tái)積電的第二大客戶，僅次于英偉達(dá)。

“英特爾是唯一能夠擴(kuò)大產(chǎn)能、成為可行第二供應(yīng)來(lái)源的廠商。”他表示。

英特爾確實(shí)在快速擴(kuò)大產(chǎn)能，其位于亞利桑那州錢德勒市的一座新芯片制造廠現(xiàn)已進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)階段。該工廠正在使用其最先進(jìn)的18A工藝制造芯片，該工藝旨在對(duì)標(biāo)臺(tái)積電目前僅在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn)的2納米工藝。臺(tái)積電在亞利桑那州也擁有多座新建芯片工廠，蘋果已承諾在那里生產(chǎn)部分芯片。

巴賈林表示，蘋果很可能會(huì)等待使用英特爾的下一代18A-P工藝來(lái)制造芯片，該工藝最快可能在明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。他認(rèn)為英特爾目前的18A制程“有點(diǎn)粗糙”，并表示18A-P“會(huì)解決很多問(wèn)題”。

英特爾度過(guò)難關(guān)

多年來(lái)，英特爾的代工業(yè)務(wù)一直面臨延期和良率低下的問(wèn)題，這讓外界對(duì)其為其他公司制造芯片的能力產(chǎn)生懷疑。目前，英特爾仍然是自己代工業(yè)務(wù)的唯一主要客戶，為其自身設(shè)備生產(chǎn)中央處理器及其他芯片。

巴賈林表示，那些日子已經(jīng)過(guò)去了。

“他們已經(jīng)渡過(guò)了難關(guān)，現(xiàn)在可以被認(rèn)定為一個(gè)可靠的第二供應(yīng)來(lái)源，”他說(shuō)。

英特爾在芯片代工方面的另外唯一外部大客戶是埃隆·馬斯克(Elon Musk)，不過(guò)預(yù)計(jì)要到2029年或更晚才能看到實(shí)際成果。

馬斯克上個(gè)月表示，他計(jì)劃在得州奧斯汀、耗資1190億美元的Terafab工廠使用英特爾未來(lái)的14A芯片工藝。該工廠計(jì)劃為特斯拉、SpaceX和xAI生產(chǎn)芯片。英特爾CEO陳立武(Lip-Bu Tan)在2月份表示，14A工藝將于2029年進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)階段。

在芯片制造業(yè)務(wù)的先進(jìn)封裝方面，英特爾已經(jīng)擁有亞馬遜、思科等主要客戶。所謂先進(jìn)封裝，是指將多個(gè)芯片裸片與內(nèi)存整合在一起，以制造圖形處理器等產(chǎn)品。

巴賈林稱，蘋果與英特爾的交易不會(huì)影響臺(tái)積電，因?yàn)椤芭_(tái)積電已經(jīng)在以最快速度生產(chǎn)晶圓了”。

不過(guò)，臺(tái)積電上個(gè)月還是轉(zhuǎn)變了措辭，其董事長(zhǎng)兼CEO魏哲家稱英特爾是一個(gè)“強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”。

巴賈林對(duì)此表示：“如果你的大客戶(蘋果)可能要跟競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手(英特爾)簽約，那你就會(huì)說(shuō)些這樣的話來(lái)緩解沖擊。”

彭博社稱，蘋果高管還參觀了三星正在建設(shè)中的得州新芯片制造廠。巴賈林表示，三星、英特爾和臺(tái)積電是全球僅有的三家能夠制造AI所需最先進(jìn)芯片的公司，而且“沒(méi)有哪家能建得足夠快”。