3月26日，聯(lián)合光電發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》，擬通過發(fā)行股份方式收購東莞市長益光電股份有限公司（簡稱“長益光電”）92.62%股權(quán)，交易作價(jià)24,082.27萬元，并募集配套資金不超過20,000萬元。

根據(jù)方案，聯(lián)合光電擬向王錦平、殷海明等10名交易對(duì)方發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的長益光電92.62%股份，發(fā)行價(jià)格為16.18元/股，發(fā)行股份數(shù)量為14,883,970股，占發(fā)行后上市公司總股本（不考慮配套融資）的5.22%。同時(shí)，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過20,000萬元，用于“泛安防及智能產(chǎn)品光學(xué)鏡頭建設(shè)項(xiàng)目”及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

本次交易中，王錦平、殷海明、深圳勤益、深圳創(chuàng)益等交易對(duì)方已與上市公司實(shí)際控制人龔俊強(qiáng)簽署一致行動(dòng)協(xié)議，進(jìn)一步鞏固控制權(quán)穩(wěn)定。

標(biāo)的資產(chǎn)以收益法評(píng)估，長益光電100%股權(quán)評(píng)估值為29,200萬元，增值率19.64%。交易價(jià)格參考評(píng)估值協(xié)商確定為24,082.27萬元。

業(yè)績承諾方承諾，長益光電2025年度、2026年度、2027年度凈利潤分別不低于3,100萬元、2,900萬元、3,200萬元，三年累計(jì)不低于9,200萬元。若未達(dá)承諾，將按協(xié)議進(jìn)行股份補(bǔ)償。

聯(lián)合光電主營光成像、光顯示、光感知為核心的光學(xué)系統(tǒng)解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于視頻監(jiān)控、新型顯示、智能駕駛等領(lǐng)域。長益光電專注于光學(xué)鏡頭及光學(xué)精密零部件，主要產(chǎn)品包括手機(jī)鏡頭、泛安防鏡頭等，客戶涵蓋舜宇光學(xué)、TP-Link、螢石網(wǎng)絡(luò)等知名企業(yè)。

雙方同屬光學(xué)鏡頭行業(yè)，在產(chǎn)品、市場(chǎng)、技術(shù)、管理等方面具備明顯協(xié)同效應(yīng)。本次交易將豐富上市公司在安防監(jiān)控領(lǐng)域的產(chǎn)品矩陣，增強(qiáng)其在標(biāo)準(zhǔn)化、批量化生產(chǎn)制造方面的能力，提升成本管控水平，進(jìn)一步鞏固在光學(xué)鏡頭行業(yè)的領(lǐng)先地位。

報(bào)告期內(nèi)，長益光電經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升。2023年、2024年及2025年1-8月，公司營業(yè)收入分別為19,751.94萬元、46,476.32萬元和36,399.45萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-5,476.53萬元、137.77萬元和2,578.74萬元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈并持續(xù)增長。