隨著美國加速調(diào)整電池供應(yīng)鏈以擺脫對中國的依賴，韓國電池企業(yè)紛紛斬獲數(shù)萬億韓元的合同。近日，三星SDI和POSCO Future M公司與美國企業(yè)簽署了一系列大型供應(yīng)合同，引發(fā)了人們對韓國“K型電池”產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的預(yù)期。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士3月18日透露，三星SDI美國公司（SDIA）于3月16日與一家美國大型能源公司簽署一份價值約1.5萬億韓元（約合11億美元）的儲能系統(tǒng)（ESS）電池供應(yīng)合同。

這些電池計劃在位于美國印第安納州的“StarPlus Energy”工廠生產(chǎn)，該工廠是三星SDI與Stellantis公司的合資企業(yè)。從2026年到2029年，三星SDI將分階段供應(yīng)鎳鈷鋁（NCA）電池和磷酸鐵鋰（LFP）電池。

此前，在去年底，三星SDI還與一家美國能源基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)運營公司簽署一份價值超過2萬億韓元的儲能系統(tǒng)（ESS）LFP電池供應(yīng)合同。在獲得另一筆大額訂單后，三星SDI計劃加速其全球儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)的擴張。據(jù)悉，該公司正在與多家全球客戶洽談更多供應(yīng)合同。

在中國憑借低價優(yōu)勢占據(jù)美國儲能系統(tǒng)電池市場約70%份額的情況下，三星SDI近期的訂單意義重大。外界認(rèn)為，該公司巧妙地利用了美國政府旨在減少對中國制造電池依賴的政策。三星SDI正通過將部分電動汽車電池生產(chǎn)工廠改造為儲能系統(tǒng)生產(chǎn)線來加速產(chǎn)能擴張。

此前，LG能源解決方案公司也曾因其去年7月簽署的價值約6萬億韓元的儲能系統(tǒng)（ESS）電池供應(yīng)合同而引起業(yè)界關(guān)注，該合同的客戶被確認(rèn)為美國公司特斯拉。

在3月14日至15日于日本東京舉行的印太能源部長和商業(yè)論壇（IPEM）的相關(guān)簡報文件中，美國政府正式宣布了LG能源解決方案公司與特斯拉之間的儲能系統(tǒng)電池供應(yīng)合同。美國政府提到，LG能源解決方案公司計劃從其位于密歇根州蘭辛的工廠向特斯拉供應(yīng)價值43億美元的LFP電池。

美國政府和特斯拉通常在披露供應(yīng)鏈信息方面較為保守，此次卻明確指出LG能源解決方案公司是其電池供應(yīng)商，這被認(rèn)為不同尋常。一些分析人士認(rèn)為，美國此舉旨在強調(diào)其在電池等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域擺脫對華依賴的政策。

不僅僅是電池制造商，電池材料公司持續(xù)贏得來自美國的訂單。

POSCO Future M于3月16日宣布，已與一家全球汽車制造商簽署一份價值約1.0149萬億韓元的長期人造石墨負(fù)極材料供應(yīng)合同。這是POSCO Future M自2011年進入負(fù)極材料業(yè)務(wù)以來簽署的最大合同。業(yè)內(nèi)人士猜測，合同對方是美國公司特斯拉。

POSCO Future M此次成功拿下這份合同，也被分析認(rèn)為受到了美國旨在脫離中國供應(yīng)鏈多元化政策的影響。由于中國企業(yè)在負(fù)極材料市場的份額已達到90%，美國已采取措施應(yīng)對，對中國制造的負(fù)極材料加征35%的關(guān)稅。在此背景下，“鉀離子電池”和電池材料公司的機遇正在不斷擴大。

KB證券研究員Lee Chang-min分析道：“美國電池市場的核心軸心正迅速從電動汽車轉(zhuǎn)向儲能系統(tǒng)（ESS），而儲能系統(tǒng)的大部分需求來自人工智能（AI）基礎(chǔ)設(shè)施?！彼a充道：“由于AI基礎(chǔ)設(shè)施也被用于軍事用途，將中國企業(yè)排除在供應(yīng)鏈之外的趨勢正在擴大。”

Lee Chang-min繼續(xù)說道：“對于美國本土生產(chǎn)的電池而言，滿足先進制造生產(chǎn)補貼（AMPC）的資格要求至關(guān)重要?！彼A(yù)測：“為了獲得生產(chǎn)商補貼，供應(yīng)鏈中受關(guān)注外國實體（FEOC，例如來自中國的實體）的比例必須逐步降低，因此中國制造的負(fù)極材料在美國的市場份額將呈下降趨勢?！保ㄐ?趙月）