英偉達(dá)最新Vera Rubin平臺將從下半年開始出貨，機(jī)柜需求暴增三倍，引爆AI界「搶機(jī)柜大戰(zhàn)」。 「機(jī)殼三雄」勤誠（8210）、jpp-KY（5284）、晟銘電（3013）訂單隨終端需求呈現(xiàn)「倍數(shù)式爆發(fā)增長」，訂單直達(dá)明年。

Vera Rubin平臺電源負(fù)載量更大，必須新增二至三個機(jī)柜置放電源與散熱交換器并列為標(biāo)配，較既有AI伺服器僅需搭載一個機(jī)柜暴增二至三倍。

這是AI市場繼搶AI芯片、搶存儲、搶電力之后，再掀一波新?lián)屃希Y源大戰(zhàn)，且機(jī)柜需求增加量呈現(xiàn)數(shù)倍增幅，也讓相關(guān)供應(yīng)商成為市場新寵兒。

業(yè)界人士指出，搭載Vera Rubin平臺的AI伺服器新增用來置放電源與散熱交換器的機(jī)柜稱為「Sidecar（側(cè)邊柜）」，過去為選配，英偉達(dá)因應(yīng)Vera Rubin設(shè)計所需，已將Sidecar列為標(biāo)配，等于過往只要一個機(jī)柜，如今要至少二個，甚至多達(dá)四個，瞬間引爆機(jī)柜需求激增。

Vera Rubin所需的機(jī)柜量瞬間暴增，掀起市場搶柜大潮，包括勤誠、jpp、晟銘電等國內(nèi)機(jī)殼三雄成為市場新寵兒，推估新接訂單同步倍數(shù)挑增。

機(jī)柜業(yè)者分析，下半年將問世的Vera Rubin系列NVL 576單柜功耗則直沖600kW，傳統(tǒng)Sidecar無法應(yīng)付如此高的熱密度，因此需要增加柜數(shù)，并且從選配變成標(biāo)配，Sidecar數(shù)量也直接倍增，進(jìn)而推升市場需求火熱。

業(yè)界人士說明，Vera Rubin系列大幅增加Sidecar數(shù)量，主因包括新平臺在電力與散熱等方面設(shè)計出現(xiàn)大幅更動；其中，電力部分因舍棄傳統(tǒng)交流電，改用直流電供電系統(tǒng)，帶動電源層與高效率匯流排的需求增加，必須獨立搭載一個Sidecar。

至于散熱部分則是由于Vera Rubin系列騰出空間放入更多運算單元，因此采用全液冷散熱設(shè)計，舍棄空冷備援，而原先空冷備援與冷熱交換器也必須獨立出一個Sidecar。

值得注意的是，在Vera Rubin世代中，Sidecar不僅數(shù)量增加，規(guī)格也比過往GB世代大幅提升，主因同樣在于Vera Rubin平臺具備超高運算力，因此對散熱與電源的要求也更為嚴(yán)苛，Sidecar本身的設(shè)計難度也更高，對機(jī)殼廠毛利率有正面挹注。

業(yè)界人士表示，由于Sidecar必須歷經(jīng)設(shè)計、驗證、沖壓、量產(chǎn)等多項步驟，制程時間較長，且因產(chǎn)品體積較大，產(chǎn)能也較為有限，而下半年Vera Rubin系列即將出貨，因此目前各大CSP或代工廠都已展開搶柜大作戰(zhàn)，有望推升國內(nèi)AI機(jī)殼供應(yīng)鏈營運走升。