中商情報(bào)網(wǎng)訊：2026年，中國(guó)光通信行業(yè)正站在新一輪增長(zhǎng)周期的起點(diǎn)。在AI算力需求爆發(fā)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)代際升級(jí)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)完善的多重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

一、光通信的定義

光通信是一種以光波為載波，利用光纖或自由空間作為傳輸介質(zhì)進(jìn)行信息傳輸?shù)募夹g(shù)。光通信的核心優(yōu)勢(shì)在于超高帶寬、超低損耗、抗電磁干擾和安全性高。隨著數(shù)字化、智能化時(shí)代的深入，光通信已成為信息社會(huì)的基石，其應(yīng)用領(lǐng)域正從傳統(tǒng)的電信市場(chǎng)向數(shù)據(jù)中心、人工智能等新場(chǎng)景拓展。光通信系統(tǒng)的基本架構(gòu)主要包括光發(fā)射機(jī)、光纖信道和光接收機(jī)三大部分，光發(fā)射機(jī)將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)并耦合進(jìn)光纖，光纖信道負(fù)責(zé)信號(hào)的低損耗傳輸，光接收機(jī)則將從光纖中接收的光信號(hào)還原為電信號(hào)。

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二、光通信行業(yè)發(fā)展政策

光通信作為支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心基礎(chǔ)設(shè)施，近年來(lái)受到國(guó)家層面高度重視，多項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策密集出臺(tái)，推動(dòng)千兆光網(wǎng)、算力網(wǎng)絡(luò)、光芯片等關(guān)鍵領(lǐng)域快速發(fā)展。

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三、光通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.光芯片市場(chǎng)規(guī)模

光芯片是實(shí)現(xiàn)電信號(hào)與光信號(hào)轉(zhuǎn)換的核心元件，分為有源（激光器芯片、探測(cè)器芯片）和無(wú)源（波分復(fù)用器、光開(kāi)關(guān)）兩大類(lèi)。受益于AI算力需求爆發(fā)，光芯片作為光通信系統(tǒng)的核心器件，正迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)拐點(diǎn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)光通信行業(yè)市場(chǎng)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)光芯片市場(chǎng)規(guī)模為66億元，同比增長(zhǎng)43.5%，2025年市場(chǎng)規(guī)模約為89億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)光芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到116億元。

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2.光模塊市場(chǎng)規(guī)模

光模塊是光通信系統(tǒng)的核心器件，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)光信號(hào)與電信號(hào)之間的轉(zhuǎn)換，在數(shù)據(jù)中心、移動(dòng)通信、AI算力等領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。隨著人工智能、云計(jì)算等新興技術(shù)的蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)中心需要處理和傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，直接拉動(dòng)光模塊需求。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)光通信行業(yè)市場(chǎng)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)光模塊市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到329億元，同比增長(zhǎng)52.3%，2025年市場(chǎng)規(guī)模約449億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)光模塊市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到564億元。

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3.高速率產(chǎn)品成主流

在AI算力集群和大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)的推動(dòng)下，光模塊正經(jīng)歷從400G向800G及1.6T的快速迭代。2026年，1.6T光模塊有望開(kāi)始放量，成為市場(chǎng)新寵。從速率結(jié)構(gòu)來(lái)看，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)光通信行業(yè)市場(chǎng)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，400G仍占據(jù)主流（58.5%），但800G占比已快速提升至40.7%，1.6T也開(kāi)始嶄露頭角（0.8%）。

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4.光纜線路總長(zhǎng)度

光纖光纜是新一代傳輸介質(zhì)，具有抗電磁干擾性好、保密性強(qiáng)、速度快、傳輸容量大等優(yōu)點(diǎn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)光通信行業(yè)市場(chǎng)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，2025年國(guó)內(nèi)新建光纜線路長(zhǎng)度211.3萬(wàn)公里，全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)7499萬(wàn)公里，其中長(zhǎng)途光纜線路、本地網(wǎng)中繼光纜線路和接入網(wǎng)光纜線路長(zhǎng)度分別達(dá)114.3萬(wàn)、3006萬(wàn)和4379萬(wàn)公里。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)將達(dá)到8243萬(wàn)公里。

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5.光通信相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量

近年來(lái)，我國(guó)光通信相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量保持高位增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2022-2025年分別新注冊(cè)企業(yè)10.35萬(wàn)家、12.13萬(wàn)家、11.62萬(wàn)家和13.38萬(wàn)家，四年累計(jì)新增47.48萬(wàn)家。截至2026年3月上旬，光通信相關(guān)企業(yè)現(xiàn)存總量達(dá)75.77萬(wàn)家，產(chǎn)業(yè)主體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，反映出“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、AI算力需求爆發(fā)及國(guó)產(chǎn)替代加速背景下的行業(yè)高景氣度。

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6.光通信重點(diǎn)公司布局

光通信重點(diǎn)公司正圍繞AI算力需求展開(kāi)布局，中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信等光模塊龍頭主力研發(fā)800G/1.6T高速產(chǎn)品并積極擴(kuò)產(chǎn)；長(zhǎng)飛光纖、亨通光電等光纖廠商受益于行業(yè)量?jī)r(jià)回升，并向海洋通信拓展；源杰科技、長(zhǎng)光華芯等發(fā)力高端光芯片國(guó)產(chǎn)替代。

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四、光通信行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.中際旭創(chuàng)

中際旭創(chuàng)股份有限公司是專(zhuān)業(yè)的高速光模塊解決方案提供商，是集高端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、設(shè)計(jì)、封裝、測(cè)試和銷(xiāo)售于一體的技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)。2025年前三季度，中際旭創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入250.05億元，同比增長(zhǎng)44.43%，歸母凈利潤(rùn)71.32億元，同比增長(zhǎng)90.05%。上半年，公司光通信模塊收入144.3億元，占比97.58%。

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2.新易盛

成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司，2008年成立于中國(guó)成都，是一家領(lǐng)先的光模塊解決方案與服務(wù)提供商。新易盛一直專(zhuān)注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售多種類(lèi)的高性能光模塊和光器件，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、電信網(wǎng)絡(luò)、安全監(jiān)控以及智能電網(wǎng)等ICT行業(yè)。2025年前三季度，新易盛實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入165.05億元，同比增長(zhǎng)221.70%，歸母凈利潤(rùn)63.27億元，同比增長(zhǎng)284.37%。上半年，公司4.25G以上收入103.2億元，占比98.86%，4.25G以下收入9126萬(wàn)元，占比0.87%。

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3.天孚通信

蘇州天孚光通信股份有限公司是業(yè)界領(lǐng)先的光器件整體解決方案提供商和光電先進(jìn)封裝制造服務(wù)商，致力于高速光器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于人工智能、數(shù)據(jù)中心、光纖通信、光學(xué)傳感等領(lǐng)域。2025年前三季度，天孚通信營(yíng)業(yè)收入為39.18億元，同比增長(zhǎng)63.63%，歸母凈利潤(rùn)為14.65億元，同比增長(zhǎng)50.07%。上半年，公司光通信元器件收入24.29億元，占比98.91%。

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4.光迅科技

武漢光迅科技股份有限公司是光電器件、模塊研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化全球先行者，專(zhuān)注于光通信領(lǐng)域近50年，具備光電子芯片、器件、模塊及子系統(tǒng)產(chǎn)品的戰(zhàn)略研發(fā)和規(guī)模量產(chǎn)能力。2025年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入85.32億元，同比增長(zhǎng)58.65%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7.19億元，同比增長(zhǎng)54.95%。上半年，公司通信設(shè)備制造業(yè)收入52.43億元，占比100.00%。

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5.華工科技

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)、產(chǎn)品積淀已構(gòu)建起三大核心業(yè)務(wù)格局：以激光加工技術(shù)為支撐的智能制造裝備業(yè)務(wù)，以信息通信技術(shù)為支撐的光聯(lián)接與無(wú)線聯(lián)接業(yè)務(wù)以及以敏感電子技術(shù)為支撐的傳感器業(yè)務(wù)，綜合技術(shù)實(shí)力穩(wěn)居全球行業(yè)前列。2025年前三季度，華工科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入110.38億元，同比增長(zhǎng)22.62%，歸母凈利潤(rùn)13.21億元，同比增長(zhǎng)40.92%。上半年，公司光電器件系列產(chǎn)品收人37.44億元，占比49.08%。

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五、光通信行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持與戰(zhàn)略引領(lǐng)

國(guó)家將光通信視為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心底座，在“十五五”規(guī)劃建議中明確提出“適度超前建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施”，并通過(guò)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》等政策，為行業(yè)從千兆光網(wǎng)向萬(wàn)兆光網(wǎng)的升級(jí)提供了清晰的發(fā)展藍(lán)圖和長(zhǎng)期資金保障。

2.海內(nèi)外需求雙重驅(qū)動(dòng)

國(guó)內(nèi)“東數(shù)西算”工程和AI大模型的迭代催生了龐大的算力基建需求，直接拉動(dòng)了高速光模塊的采購(gòu)；同時(shí)，北美云廠商為布局AI而快速升級(jí)數(shù)據(jù)中心，為占據(jù)全球主要份額的中國(guó)光模塊企業(yè)帶來(lái)了持續(xù)的高速率產(chǎn)品訂單，實(shí)現(xiàn)了“內(nèi)外雙循環(huán)”的增長(zhǎng)。

3.產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與國(guó)產(chǎn)突破

以華為、中興為代表的設(shè)備商位居全球前列，強(qiáng)力帶動(dòng)了上游光器件的發(fā)展；中際旭創(chuàng)等光模塊企業(yè)已具備全球競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)，長(zhǎng)光華芯等企業(yè)在100G EML等高端光芯片上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)突破，有效緩解了“硬卡脖子”問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)鏈的韌性和自主化水平顯著增強(qiáng)。