5月9日，據(jù)CNBC報道，蘋果公司據(jù)稱接近與英特爾達成一項協(xié)議，由英特爾為蘋果部分設(shè)備生產(chǎn)芯片，這標志著芯片制造行業(yè)格局的一次重大轉(zhuǎn)變。

圖1：英特爾要拿下蘋果訂單

《華爾街日報》周五援引知情人士的消息報道稱，兩家公司之間的談判已醞釀一年多，并在最近幾個月達成初步協(xié)議。

受此消息影響，英特爾股價在周五飆升近14%，蘋果股價上漲2%。兩家公司均拒絕就此置評。

“我百分之百相信這件事會發(fā)生，只是不知道具體什么時候。”研究公司Creative Strategies芯片分析師本·巴賈林(Ben Bajarin)表示。

單一依賴時代結(jié)束

如果這項交易最終成真，那么它將成為迄今為止對英特爾一度陷入困境的芯片代工業(yè)務(wù)投下的最有力的一張信任票。英特爾股價今年已累計上漲超過200%。

對蘋果而言，這將是一個時代的結(jié)束。這家iPhone制造商目前完全依賴臺積電為其設(shè)備制造所有最先進的芯片。

但是在AI芯片需求激增的背景下，臺積電的晶圓產(chǎn)能已捉襟見肘。AI熱潮讓幾乎所有大型科技公司陷入“搶芯”狂潮，蘋果也不例外。近年來，蘋果不斷擴大自研芯片計劃，如今iPhone、Mac等產(chǎn)品中的核心芯片幾乎都由蘋果自行設(shè)計。巴賈林稱，蘋果是臺積電的第二大客戶，僅次于英偉達。

“英特爾是唯一能夠擴大產(chǎn)能、成為可行第二供應(yīng)來源的廠商。”他表示。

英特爾確實在快速擴大產(chǎn)能，其位于亞利桑那州錢德勒市的一座新芯片制造廠現(xiàn)已進入大規(guī)模生產(chǎn)階段。該工廠正在使用其最先進的18A工藝制造芯片，該工藝旨在對標臺積電目前僅在中國臺灣地區(qū)生產(chǎn)的2納米工藝。臺積電在亞利桑那州也擁有多座新建芯片工廠，蘋果已承諾在那里生產(chǎn)部分芯片。

巴賈林表示，蘋果很可能會等待使用英特爾的下一代18A-P工藝來制造芯片，該工藝最快可能在明年實現(xiàn)量產(chǎn)。他認為英特爾目前的18A制程“有點粗糙”，并表示18A-P“會解決很多問題”。

英特爾度過難關(guān)

多年來，英特爾的代工業(yè)務(wù)一直面臨延期和良率低下的問題，這讓外界對其為其他公司制造芯片的能力產(chǎn)生懷疑。目前，英特爾仍然是自己代工業(yè)務(wù)的唯一主要客戶，為其自身設(shè)備生產(chǎn)中央處理器及其他芯片。

巴賈林表示，那些日子已經(jīng)過去了。

“他們已經(jīng)渡過了難關(guān)，現(xiàn)在可以被認定為一個可靠的第二供應(yīng)來源，”他說。

英特爾在芯片代工方面的另外唯一外部大客戶是埃隆·馬斯克(Elon Musk)，不過預(yù)計要到2029年或更晚才能看到實際成果。

馬斯克上個月表示，他計劃在得州奧斯汀、耗資1190億美元的Terafab工廠使用英特爾未來的14A芯片工藝。該工廠計劃為特斯拉、SpaceX和xAI生產(chǎn)芯片。英特爾CEO陳立武(Lip-Bu Tan)在2月份表示，14A工藝將于2029年進入大規(guī)模生產(chǎn)階段。

在芯片制造業(yè)務(wù)的先進封裝方面，英特爾已經(jīng)擁有亞馬遜、思科等主要客戶。所謂先進封裝，是指將多個芯片裸片與內(nèi)存整合在一起，以制造圖形處理器等產(chǎn)品。

巴賈林稱，蘋果與英特爾的交易不會影響臺積電，因為“臺積電已經(jīng)在以最快速度生產(chǎn)晶圓了”。

不過，臺積電上個月還是轉(zhuǎn)變了措辭，其董事長兼CEO魏哲家稱英特爾是一個“強勁的競爭對手”。

巴賈林對此表示：“如果你的大客戶(蘋果)可能要跟競爭對手(英特爾)簽約，那你就會說些這樣的話來緩解沖擊。”

彭博社稱，蘋果高管還參觀了三星正在建設(shè)中的得州新芯片制造廠。巴賈林表示，三星、英特爾和臺積電是全球僅有的三家能夠制造AI所需最先進芯片的公司，而且“沒有哪家能建得足夠快”。